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Is Accessing CAS Easier With Mutual Fund Software for Distributors?
For most MFDs, accessing a client’s Consolidated Account Statement (CAS) is not optional — it is part of your everyday business. You need CAS for: ●    Portfolio reviews ●    Held-away asset analysis ●    Asset allocation discussions ●    Onboarding new clients ●    Identifying external investments ●    Consolidation...
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